Tuwing gabi, nagkikita sila sa ilalim ng punong-kahoy. Pangarap ni Luz na makapagpatayo ng maliit na bahay para sa kanilang dalawa. Si Delfin naman ay nagtatrabaho bilang kawani sa isang tanggapan sa bayan. Sa bahaging ito, ipinakita ni Santos ang : tapat, matiyaga, at nakatuon sa kinabukasan. Ikalawang Bahagi: Ang Pagsalubong sa Tukso Isang araw, ipinakilala si Delfin kay Celia sa isang handaan. Si Celia ay nagmula sa Maynila, nag-aaral sa isang pamantasang pambabae. Siya ay may lahing Espanyol at mayayamang magulang. Hindi nagustuhan ni Luz si Celia dahil sa paraan ng pananamit at pagsasalita nito, ngunit hindi siya nagsalita dahil ayaw niyang magmukhang selosa.
Sa huli, pinili ni Delfin si Celia. Iniwan niya si Luz na umiiyak, bitbit ang mga pangakong binali. Sa una, masaya si Delfin kay Celia. Ngunit makalipas ang tatlong buwan, napansin niyang lumalamig na si Celia. Hindi na ito sumasagot sa kanyang mga sulat. Isang araw, nakita niya si Celia na magkayakap sa isang mayamang negosyante na mas bata at mas may kaya kaysa sa kanya. Nang tanungin niya si Celia, tumawa lamang ito at sinabi: buod ng salawahang pag ibig ni lope k santos.iso
"Akala mo ba ay seryoso ako sa iyo? Ikaw ay isang libangan lamang, Delfin. Ang pag-ibig na walamg pera ay walang halaga sa akin." Tuwing gabi, nagkikita sila sa ilalim ng punong-kahoy
Ngunit ang trahedya ay darating sa bandang huli. Pagkalipas ng ilang buwan, natuklasan ni Delfin na si Celia ay may iba nang lalaki—isang mayamang negosyante na handang ibigay sa kanya ang lahat ng materyal na bagay na hindi kayang ibigay ni Delfin. Si Delfin ay iniwan din. Sa sakit at pagdaraya, nabalitaan naman niyang si Luz ay nagkasakit nang malubha dahil sa sobrang dalamhati. Sinubukan niyang bumalik, ngunit huli na ang lahat—si Luz ay namatay na. Sa bahaging ito, ipinakita ni Santos ang :